Orkuveita Reykjavíkur – Niðurstaða útboðs grænna skuldabréfa

Útboði á grænum skuldabréfum Orkuveitu Reykjavíkur lauk í dag, 29. október 2026. Gefin voru út skuldabréf í skuldabréfaflokkunum OR031033 GB, OR180242 GB og OR180255 GB. Samtals bárust tilboð að nafnverði 3.782 m.kr.

OR031033 GB ber fasta 8,30% óverðtryggða vexti og greiðir jafnar afborganir á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 3. október 2033. Áður hafa verið gefin út og tekin til viðskipta bréf að nafnverði 16.725 m.kr. í flokknum.

Heildartilboð í flokkinn voru samtals 1.002 m.kr. að nafnvirði, þar sem ávöxtunarkrafa var á bilinu 8,34-8,45%. Tilboðum að fjárhæð 422 m.kr. að nafnvirði var tekið á ávöxtunarkröfunni 8,35%.

OR180242 GB ber fasta 4,50% óverðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 18. febrúar 2042. Áður hafa verið gefin út og tekin til viðskipta bréf að nafnverði 13.118 m.kr. í flokknum.

Heildartilboð í flokkinn voru samtals 1.800 m.kr. að nafnvirði, þar sem ávöxtunarkrafa var á bilinu 7,83-7,95%. Tilboðum að fjárhæð 1.600 m.kr. að nafnvirði var tekið á ávöxtunarkröfunni 7,88%.

OR180255 GB ber fasta 2,60% verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 18. febrúar 2055. Áður hafa verið gefin út og tekin til viðskipta bréf að nafnverði 46.671 m.kr. í flokknum.

Heildartilboð í flokkinn voru samtals 980 m.kr. að nafnvirði, þar sem ávöxtunarkrafa var á bilinu 3,80-3,85%. Tilboðum að fjárhæð 980 m.kr. að nafnvirði var tekið á ávöxtunarkröfunni 3,85%.

Fossar fjárfestingarbanki hf. hefur umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á markaði Nasdaq á Íslandi með sjálfbær skuldabréf.

Nánari upplýsingar:

Snorri Hafsteinn Þorkelsson, framkvæmdastjóri Fjármála Orkuveitunnar, sími: 516 6100, netfang: snorri.hafsteinn.thorkelsson@orkuveitan.is

Matei Manolescu, markaðsviðskiptum Fossa fjárfestingarbanka, sími: 522 4008, netfang: matei.manolescu@fossar.is